Nos articles d’actualité et d’analyse sur la banque privée, la gestion de fortune, la gestion de patrimoine, et leurs acteurs en France (BNP Paribas Banque Privée, SG Private Banking, Rothschild, Indosuez) et à l’international (UBS, Credit Suisse, JPMorgan)
Le groupe Oddo BHF a vu son résultat net diminuer de 9% en 2023, a indiqué Philippe Oddo, le patron de la banque privée Oddo BHF aux Echos. Il précise que cette baisse du résultat est due aux crédits d’impôts dont le groupe ne bénéficie plus et qui étaient liés à l’acquisition de la BHF Bank en Allemagne.
Interviewé à l’occasion du Forum de la Gestion Privée, Gary Herrmann, président directeur général d'Hottinguer Banque Privée nous explique ses convictions sur trois classes d'actifs présentes dans les portefeuilles de gestion privée : les actions, les obligations et les produits structurés.
L’idée d’une évolution sur un tempo soutenu plus qu’une révolution du métier de banquier privé a prévalu au cours d’un Forum de la Gestion Privée 2024 ouvert aux acteurs du « wealth tech » et aux family officers. Le prix de la Gestion privée est revenu à Jean-Marc Ribes, président de Louvre Banque privée et celui du Meilleur sélectionneur de fonds à Vanessa Bonjean, responsable de la sélection des fonds chez Société Générale Private Banking.
L'opération de levée de fonds de la wealth tech est dirigée par Varsity, le fonds d’amorçage de Didier Valet, avec la présence de business angels comme Antoine Freysz, l'un des premiers investisseurs de Doctolib.
Plusieurs régulateurs se penchent sur les activités de gestion de fortune de Morgan Stanley et la manière qu’a la banque américaine de sélectionner ses riches clients, écrit Les Echos. C’est le cas de la Réserve fédérale mais aussi de la SEC, de l’OCC et du département du Trésor. Ils demandent notamment à Morgan Stanley pourquoi un même client peut être accepté par la banque alors qu’il est, dans le même temps, signalé à risque par sa filiale de courtage E-Trade. Il s’agit d’un baptême du feu pour Ted Pick qui a pris les rênes opérationnelles de la banque au début de l’année.
Elles doivent réussir alors que les défis qui se présentent à elles sont pléthores. La 9ᵉ édition du Forum de la Gestion Privée qui se tiendra le 23 avril prochain y consacrera l'essentiel de ses débats.
Le géant bancaire suisse UBS recherchera des opportunités de fusion et d’acquisition aux États-Unis d’ici trois ou quatre ans pour développer ses activités de gestion de patrimoine, a déclaré son président Colm Kelleher au journal NZZ ce dimanche. " Ce sera seulement dans le domaine de la gestion de patrimoine et pas tout de suite», a-t-il précisé.
Le secteur italien de la banque privée a terminé l’année 2023 sur un encours sous gestion de 1.100 milliards d’euros, soit 11,2 % par rapport à fin 2022, selon les chiffres de l’association italienne de la banque privée AIPB dévoilés par Bluerating. L’année dernière, les acteurs italien de la banque privée ont enregistré une collecte nette totale de 37 milliards d’euros. Les investisseurs privés ont privilégié les investissements directs dans les emprunts obligataires (+68 %). Les fonds d’investissement et les gestions sous mandats sont en croissance, mais de seulement 7,7 %.
JP Morgan Asset Management (JPMAM) vient de s’associer avec la fintech iCapital en Asie-Pacifique. Ce partenariat doit permettre à la société de gestion américaine de distribuer certains fonds alternatifs aux gestionnaires de fortune dans cette région via la plateforme d’iCapital. Ces derniers pourront désormais accéder à des classes d’actifs privées telles que le capital-investissement, l’infrastructure, les transports et l’immobilier.
Capgemini, dans son étude Wealth Management 2024, dégage dix tendances qui vont animer le marché de la gestion de patrimoine en 2024. Contrairement à l'année dernière, les aspects digitaux et notamment liés à l'intelligence artificielle sont prégnants.
Dans un contexte attendu de baisse des taux d’intérêt, la première banque italienne mise sur les ressorts de la gestion de patrimoine pour continuer à dégager des niveaux de commissions élevés.
Une action en justice est menée par 26 investisseurs non professionnels contre la coentreprise de courtage créée entre Mitsubishi UFJ Financial Group et Morgan Stanley concernant des pertes sur les dettes AT1 de Credit Suisse.
Le fonds activiste a investi 1,2 milliard de dollars dans la banque suisse, en considérant qu'elle devrait se valoriser comme un gestionnaire de fortune américain. Le rattrapage n’est cependant pas gagné.
François-Marc Durand, l'actuel dirigeant de Lazard Frères Gestion devient président de Compagnie Financière Lazard Frères (CFLF), la holding qui regroupe Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque
La banque est exposée à plus de 600 millions de francs suisses à Signa via son portefeuille de dette privée. Le conseil d’administration «examinera cette activité et le cadre dans lequel elle est menée».